什么是投资顾问？

什么是投资顾问？

投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获报酬的个人或机构，是投资服务中非常重要的角色。

广义的投资顾问，可以是指为金融投资、地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士或机构。

狭义的投资顾问，特指持有证监会颁发的投资咨询类证券期货经营业务许可证的机构、中国基金业协会认定的符合提供投资建议的第三方投资机构以及通过证券、期货投资分析考试得持证从业人员。

投资顾问做什么：

个人投顾：

投资者教育

客户的需求分析

解读投资策略及产品

提供投资方案

企业投顾：

向投资者提供投资建议（持有证券期货业务许可证的机构：截止2023年11月全国有78家证券投资咨询机构及另有15家被证监会暂停新增客户的证券投资咨询机构）

向机构提供投资建议（私募类投资顾问3+3：截止2023年11月全国有约720家）